accès Espace Pro

L’outil Pro entre dans le quotidien de Pierre, courtier

Pierre est un courtier qui suit ses clients tout au long de leur vie, mais qui souhaite gagner du temps, être plus efficace tout en augmentant la multi-détention ainsi que son chiffre d’affaires.

Sur son site, Pierre dispose grâce à Testamento d’un outil lui permettant de se constituer un patrimoine de données à forte valeur.

3 février 2017

Pierre détient maintenant des supports très pédagogiques pour éclairer ses clients pendant les rendez-vous, et peut optimiser leur transmission, diminuer les droits de succession et leur exposer les solutions financières et juridiques à mettre en place

Pierre peut quand il le souhaite éditer et suivre les dossiers et a la possibilité d’avoir un échange régulier et une relation de proximité avec le client.